當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，受美國(guó)通脹數(shù)據(jù)回落不及預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或繼續(xù)大幅收緊等因素影響，美股三大指數(shù)經(jīng)歷2020年6月11日以來最大跌幅。道指跌3.94%，標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%，納指跌5.16%，均結(jié)束“四連漲”。
大型科技股劇烈下挫，英偉達(dá)、臉書母公司Meta跌超9%，亞馬遜跌超7%。熱門中概股跌幅居前，京東跌7.06%，阿里巴巴、拼多多跌超5%。
美國(guó)8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.1%，同比上漲8.3%，再度強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期。美國(guó)總統(tǒng)拜登承認(rèn)，控制通脹需要花費(fèi)更多時(shí)間和決心。
受隔夜美股大跌影響，日韓股市早盤大幅低開，日經(jīng)225指數(shù)開盤下跌1.7%，至28132.70點(diǎn)；東證指數(shù)開盤下跌1.6%，至1955.39點(diǎn)。韓國(guó)Kospi指數(shù)開盤下跌2.6%，至2385.91點(diǎn)。
美股大跌，納指跌超5%
在8月下旬杰克遜霍爾央行年會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾發(fā)表“鷹派”講話導(dǎo)致市場(chǎng)大跌。半個(gè)月后，美股再次遭遇更為慘烈的下跌。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，美股三大指數(shù)低開低走，尾盤持續(xù)重挫，創(chuàng)2020年6月11日以來最大跌幅。截至收盤，道指跌逾1200點(diǎn)，跌幅達(dá)3.94%，報(bào)收31104.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌4.32%，報(bào)收3932.69點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)跌5.16%，收于11633.57點(diǎn)。道指抹去9月份以來所有漲幅，錄得7月18日以來新低。
進(jìn)入21世紀(jì)以來，剔除疫情初期，納指和標(biāo)普500指數(shù)周二跌幅為2011年以來最大，在金融危機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅前后也出現(xiàn)過更大幅度下跌；除了上述年份，道指更劇烈的下跌也曾在2018年出現(xiàn)過。
盤面上看，標(biāo)普500指數(shù)十一大板塊周二全線下跌。道指成份股悉數(shù)下跌，波音、英特爾下挫逾7%領(lǐng)跌。標(biāo)普500指數(shù)中，僅有5只股票上漲。
大型科技股跌幅居前，英偉達(dá)、臉書母公司Meta跌超9%，亞馬遜跌超7%，谷歌、蘋果、微軟跌超5%，特斯拉、臺(tái)積電跌逾4%。推特漲0.8%，公司股東投票同意特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克以440億美元收購(gòu)該公司并將其私有化的提議，盡管馬斯克方面正在試圖廢止這一交易。
熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.27%。兩家造車新勢(shì)力公司逆勢(shì)走強(qiáng)，理想汽車漲2.84%，蔚來漲1.01%；京東跌7.06%，百度跌近6%，阿里巴巴、拼多多跌超5%，貝殼跌1.80%。網(wǎng)易跌幅較小，為0.08%，早盤多數(shù)時(shí)段上漲。此前國(guó)家新聞出版署發(fā)布9月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲW(wǎng)易的《全明星街球派對(duì)》在列。
國(guó)際油價(jià)小幅下跌，能源板塊走弱，但跌幅相對(duì)較小。埃克森美孚、西方石油跌超2%，康菲石油、雪佛龍跌近2%，殼牌跌1.48%，英國(guó)石油跌1.12%。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.47美元，收于每桶87.31美元，跌幅為0.54%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌0.83美元，收于每桶93.17美元，跌幅為0.88%。
通脹數(shù)據(jù)跌幅不及預(yù)期，拜登發(fā)表聲明
美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，8月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增幅回落至8.3%，前值（7月份）為8.5%，通脹水平再次出現(xiàn)回落，但仍處于歷史高位；環(huán)比來看，8月CPI增長(zhǎng)0.1%，而剔除食品和能源的通脹指標(biāo)（核心CPI）環(huán)比漲0.6%，同比漲6.3%。道瓊斯經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期通脹下跌0.1%，核心通脹上漲0.3%。
具體而言，8月能源價(jià)格環(huán)比回落5%，汽油價(jià)格跌10.6%。雖然能源價(jià)格下跌，但其他商品的上漲讓通脹難以明顯下降。食品價(jià)格環(huán)比漲0.8%，住房?jī)r(jià)格漲0.7%，同比漲幅達(dá)6.2%。
通脹數(shù)據(jù)出爐后，美元指數(shù)和美國(guó)國(guó)債收益率回升。2年期國(guó)債收益率大漲18個(gè)基點(diǎn)至3.7%上方，續(xù)創(chuàng)2007年以來新高；10年期國(guó)債收益率則上漲4個(gè)基點(diǎn)至3.46%，創(chuàng)近3個(gè)月以來新高。截至紐約匯市尾盤，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲1.37%至109.8150。
此外，VIX恐慌指數(shù)大漲14%至27.27點(diǎn)。該指數(shù)由芝加哥期權(quán)期貨交易所于1993年推出，是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和投資者恐慌度的指標(biāo)指數(shù)。
美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)布聲明稱，當(dāng)天發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)顯示出控制通脹取得了一定進(jìn)展。整體上看，過去倆月物價(jià)水平保持平穩(wěn)，這對(duì)美國(guó)家庭來說是受歡迎的，但更多工作還需要進(jìn)行。夏季以來，汽油價(jià)格平均下降1.3美元/加侖。本月，零售領(lǐng)域價(jià)格增長(zhǎng)放緩，同時(shí)實(shí)際工資連續(xù)2個(gè)月上漲，這讓辛勤工作的家庭得到一些喘息空間。
拜登表示，控制通脹需要花費(fèi)更多時(shí)間和決心，這也是政府為何通過《通脹縮減法案》來降低醫(yī)療、藥物和能源價(jià)格。拜登重申，其推行的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃正讓物價(jià)下降，同時(shí)創(chuàng)造更多有滿意薪資的崗位，以及讓制造業(yè)重回美國(guó)。
拜登周二還表示，股市走勢(shì)不一定反映整體經(jīng)濟(jì)狀況，他不擔(dān)心當(dāng)天公布的通脹報(bào)告。
下周三，美聯(lián)儲(chǔ)將舉行9月份聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）貨幣政策會(huì)議。本期通脹報(bào)告為會(huì)前披露的最后一份重要數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)大幅加息75個(gè)基 點(diǎn)來抑制通脹，未來或?qū)⒗^續(xù)維持激進(jìn)緊縮政策。
駿利亨德森（Janus Henderson Investors）的研究總監(jiān)馬特?佩隆(Matt Peron)表示，毫無(wú)疑問，通脹數(shù)據(jù)報(bào)告對(duì)股市是不利的。數(shù)據(jù)過熱意味著來自美聯(lián)儲(chǔ)的壓力將持續(xù)，市場(chǎng)期待的美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度轉(zhuǎn)變將會(huì)后延。“就像我們過去數(shù)月提醒的那樣，我們還沒有走出‘叢林’困境，將通過個(gè)股和板塊調(diào)整來保持防御姿態(tài)。”
基石財(cái)富(Cornerstone Wealth)首席投資官克里夫·霍奇(Cliff Hodge)表示，投資者對(duì)CPI數(shù)據(jù)感到震驚，并在市場(chǎng)上得以強(qiáng)烈反映。整體通脹和核心通脹指標(biāo)令人失望，本輪通脹再也不是“臨時(shí)性”。很不幸的是，通脹數(shù)據(jù)將會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)采取激進(jìn)的貨幣政策，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在可預(yù)見的未來將承受巨大壓力。
為將通脹降至2%的基準(zhǔn)目標(biāo)利率，美聯(lián)儲(chǔ)已在今年連續(xù)四次加息，其中包括在6月和7月連續(xù)兩次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)。聯(lián)邦基金利率目前為2.25%-2.50%。
目前，CME（芝加哥商品交易所）“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具數(shù)據(jù)顯示，交易員完全排除了加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性，此前一天還有9%的概率；9月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率接近67%，此前一天為91%；交易員重新考慮美聯(lián)儲(chǔ)可能更激進(jìn)加息100個(gè)基點(diǎn)，當(dāng)前概率為33%。
